Dans le Hollywood des années 1940 où mafieux et producteurs de cinéma mangent à la même table, il existe un homme qui contrôle toute l'industrie cinématographique de la côte Ouest : Bugsy Siegel.
En se faisant passer pour un nouveau producteur en ville, l'agent du FBI William Lawford a finalement réussi à infiltrer l'entourage de ce maître de Los Angeles. Un rapprochement dont l'inspecteur Meltzer de la police de LA va essayer de profiter en faisant du jeune agent son informateur.
William joue à présent triple jeu : faux producteur, agent infiltré du FBI et indic pour la police de Los Angeles. Autant de couvertures difficiles à garder, surtout lorsqu'il y a le risque de se laisser griser par le jeu de l'illégalité.
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