Le cirque de la Lune est désormais installé à New York, prêt à partir vers le Nord pour s'installer à Halifax au Canada. Le voyage promet d'être long, comme la traversée de la frontière s'annonce difficile pour la troupe hétéroclite. Dans les rues de la ville, un enfant indien qui a fui sa réserve s'enfuit sous la menace de la police, alors qu'il ne faisait que jouer de la flûte dans la rue. La jolie mélodie traverse les oreilles d'Antonin Dvorak, le très célèbre compositeur qui vient de se voir confier la direction du conservatoire de New York. Tout à ses pensées, l'artiste se laisse porter vers le lieu ou se trouve le cirque, toute l'équipe étant affairée à remplir ses caisses de bois. Lorsque la caravane se met en route, elle ignore qu'elle embarque deux passagers clandestins. Un jeune indien qui s'est caché dans la paille des chevaux, et un compositeur étourdi qui a été assommé par un palan lors du démontage du chapiteau. La troupe improbable, sur la route de Providence, va apprendre à se connaitre, se découvrir et se respecter.
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