Hans Christian Andersen est un garçon de 8 ans comme les autres, jusqu’au jour où son grand-père lui offre un chapeau magique. Grâce à celui-ci, le jeune Andersen va voyager à travers ses propres contes et rencontrer la petite sirène, la petite fille aux allumettes et autres personnages fabuleux.
Mais ce chapeau fait malheureusement des envieux et Andersen devra lutter en compagnie de sa jeune amie Karen pour le préserver.
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