Sammy et son patron Jack Hataway, sont les seuls membres d'une agence de détectives dans l'Amérique des années 30.
De nuit, sur une route du sud des Etats-Unis, ils aperçoivent une cérémonie du ku-klux-klan, société secrète raciste visant les noirs.
Ils se retrouvent vite mêlés aux problèmes entre les noirs et les blancs du coin et sont prit pour cible par le sheriff et l'hôtelier du village qui rêvent d'être admis au ku-klux-klan et pensent qu'en supprimant ces 2 gêneurs ils obtiendront leurs tickets d'entrée. Mais Sammy est bien plus malin qu'eux...
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