Billy est un enfant odieux, qui passe son temps à faire des bêtises et maltraiter les animaux.
Un jour, il est accidentellement tué par une voiture.
Arrivé dans l'Au-delà, il se voit offrir une seconde chance : il est ramené à la vie, dans le corps d'un chaton, tout en conservant sa mémoire d'auparavant.
Le pelage jaune rayé de noir, il lui faut survivre dans un monde inconnu.
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