Dans le quartier général du B.P.R.D., Kate Corrigan est en train de gérer l'apparition d'une énorme créature avec ses hommes. L'un d'eux, Devon, s'interroge sur le bon fonctionnement du service. Abe Sapien est en effet totalement introuvable. L'agent du B.P.R.D. souhaite par dessus-tout connaître son passé et ses origines. Pour cela, il se trouve à présent dans le Colorado, passager clandestin d'un train. Abe écoute, tapi dans l'ombre, les récits des autres passagers illégaux, des souvenirs de monstres. Soudain, le train s'arrête. Une brigade du B.P.R.D. est là pour récupérer Abe mais ce dernier, bien trop malin, a pu s'enfuir. Il trouve refuge dans une église qu'il pense abandonnée. Il n'en est rien et le prêtre, loin d'être effrayé par son apparence, lui offre l'hospitalité. Malheureusement, Abe va découvrir que l'endroit n'est pas aussi paisible que ce qu'il espérait...
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