Prospero, fils aîné du puissant duc de Milan, fait le désespoir de son père ; éternel rêveur, toujours plongé dans ses livres, le jeune héritier n’a rien d’un futur grand seigneur… Il a, en revanche, une vocation secrète : la Magie ! Un jour, c’est écrit, Prospero deviendra le plus grand enchanteur de son temps… Mais ce jour est encore lointain et, pour sa première aventure, notre héros va devoir déjouer un terrible complot, afin d’empêcher la sinistre confrérie du Sceau Noir d’établir son emprise sur le duché. Avec l’aide de la salamandre Pyramanda, un espiègle esprit du feu, et de son meilleur ami le poète Lorenzo, notre apprenti-magicien va tenter d’arracher le duc de Milan et la belle Graziella des maléfices du sorcier Montelepre, adepte de la magie noire…
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