Blueberry remonte la piste des trafiquants d'armes et se retrouve Marshall de Heaven, petite bourgade qui semble en avoir bien besoin.
Les notables de la ville ne sont pas tous contents de son arrivée, surtout quand ils se rendent compte de son penchant pour le whisky. Le maire Strathmore, preux défenseur de la vertu, accuse la belle Tess Bonaventura de tous les maux, surtout parce qu'elle tient un ranch qui n'emploie que des femmes.
Mais le vrai danger pour Blueberry vient de Carmody, un riche éleveur, et de sa femme, qui sont les chefs du trafic d'armes...
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