Lord Henry Baltimore est toujours sur les traces de Haigus, un vampire qui a tué tous ses proches. Sa traque le conduit à Lucerne, en Suisse. Là-bas, deux personnes lui indiquent avoir vu sa cible dans un village non loin. Lord Baltimore s'y rend, mais tombe dans un piège : une horde de vampires l'attend. Il les élimine. Puis, alors qu'il traverse une forêt pour rejoindre les deux traitres, il est attaqué par des démons. Baltimore s'en sort une fois encore et obtient cette fois de véritables indications sur le chemin emprunté par Haigus. La piste l'emmène jusqu'en Autriche. Le vampire serait prisonnier dans un monastère situé aux abords d'un village. Lord Baltimore fait une halte dans une taverne où il croise un journaliste, Simon Hodge. Ce type d'apparence normale est convaincu de l'existence des vampires. Ce n'est pas Baltimore qui va le contredire... Ensemble, ils partent en direction du monastère...
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