Merlin, accompagné de la jeune Gwyned, qui porte excalibur, va à la recherche du sidhe, un palais invisible aux yeux des humains. Mais l'antique merlin, à l'aide de quelques bières, se heurte aux représentants de la chrétienté dans chaque auberge sur son chemin. Va t-il réussir à bouter la nouvelle religion hors d'Irlande ?
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