2211. San Franscico est en flammes suite aux attaques répétées d'un immense et terrifiant dragon contrôlé par Rainier, mégalomane avide de pouvoir. Au même moment, trois orphelins - Malikaï, PJ et Sonia - sont entraînés dans un périlleux voyage par Grace, une jeune femme ailée. Elle est persuadée que le jeune "Mal" est appelé à un grand destin : celui de rétablir la magie dans notre monde.
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