Juillet 1936, en Espagne, éclate une rébellion militaire contre le gouvernement républicain. Ermo, enfant des rues se cache dans la roulotte d'un magicien ambulant, il veut voyager et découvrir le monde. Fasciné par cet univers, il est « adopté » par le magicien.Commence un périple à travers une Espagne meurtrie par la bêtise humaine, la haine et le profit. Pour le jeune garçon, le rêve va tourner au cauchemar... Cette guerre civile débouchera sur 36 années de dictature.
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