Dans un univers étrange où cohabitent les Aériens et les Terriens, Arndt, dissident politique aérien, est capturé après l'abandon des siens. Il est aussitôt envoyé à Aménophis IV, bagne situé en pleine mer, qui reçoit escrocs, voleurs, assassins, etc.
C'est là qu'il rencontre le cleptomane terrien Timéon, avec lequel il se lie d'amitié. Après avoir réussi à s'évader, les deux compagnons se retrouvent sur un chantier dont les ouvriers creusent, sans but apparent, d'énormes fossés...
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