Shinobu n'en est pas moins un Tengu, créature fabuleuse issue du folklore nippon, dotée de pouvoirs magiques. Son existence en compagnie du Maître et d'autres Tengu dans le Japon d'aujourd'hui, n'est guère évidente. Elle prend une nouvelle tournure lorsque le Maître se découvre un ennemi potentiel, capable de détecter la vraie nature des Tengu : le professeur Takama. Ce dernier s'est pris d'affection pour la poupée vivante à l'image de Shinobu qu'il a placée auprès du petit frère de celle-ci, pour la remplacer. Bientôt, une autre protégée du Maître, la jeune Yukina, laisse apparaître des dispositions singulières : elle transmet la parole d'un Tengu légendaire, Mr. Z, jadis exilé pour avoir voulu conquérir le monde
Une fable fantastique née de l'imaginaire fécond de Iô Kuroda, le talentueux auteur d'un Eté andalou et autres aubergines, qui revisite la mythique figure japonaise du Tengu.
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