Diptyque reprenant les albums "Le Bout de la piste" & "Arizona Love"
"Le Bout de la piste"
Blueberry prend contact avec le général Dodge alors que ce dernier circule vers l'Ouest à bord d'un train. Il y présente les preuves de son innocence dans le vol de l'or des Confédérés. Ensuite, il se dirige vers Francisville pour capturer le directeur du pénitencier, Kelly. Cependant, des hommes complotent contre le président Grant et veulent à nouveau imputer à Blueberry la mort de Grant.
"Arizona Love"
Alors que Chihuahua Pearl et Duke Stanton complotent une cérémonie de mariage, Blueberry l'enlève par amour. Poursuivis par un posse mené par Stanton, les deux se réfugient dans une caverne, où ils font l'amour. Blueberry montre à Chihuahua Pearl qu'il est maintenant très riche, ce qui incite celle-ci à vouloir l'épouser. Le lendemain, elle s'enfuit en le dépouillant de son argent, soit 150 000 $.
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