À la recherche d'informations sur la mystérieuse clef qu'a laissée derrière elle l'inconnue enlevée par les shinobi, Jônosuke croise à nouveau la route de Hattori Shinzô, le maître des ninjas d'Iga. Ce dernier lui révèle que cette clef est le sésame permettant l'accès au château d'Edo, dérobée à l'un de ses émissaires, et demande au serrurier de lui prêter main forte afin de coincer le voleur. Or, il s'avère que le larcin a été commis pour le compte d'un groupe de shinobi, dont la belle inconnue, Ukiha, est l'artificière, et qui a pour but de prendre possession du château d'Edo. À sa tête, un enfant surpuissant, habité par bien plus d'un démon... Entre ambition personnelle et raison d'État, entre devoir et amour naissant, personne n'est épargné... le début d'un chassé-croisé haletant pour la possession de la clef et la mise à mal du complot !
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