Après que Cora l'a quitté, emmenée par son père, Georges se retrouve sans le sou et se fait expulser de son appartement. Dès lors, il faut trouver un moyen de subsister et c'est avec sa petite troupe d'animaux sombres qu'il va participer à une amateur night, devant un jury chargé de déterminer la qualité des orchestres.
De son côté, Cora vit de plus en plus mal la séparation, au point que son père finit par se décider à recontacter Georges...
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