Le jeune Abinagouesh a un don particulier pour percevoir le merveilleux des choses et des êtres. Il n'a qu'une aspiration : devenir un grand chaman. Durant la fête du Solstice, qui réunit toutes les tribus de la grande forêt, il est fasciné par Kalmar, chaman autant redouté que respecté. Ce dernier annonce au conseil des sages l'arrivée du Grand Mal.
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