Sans doute l'histoire la plus extravagante de Franka. Ce sont les vacances. Franka découvre un petit cirque qu'elle décide d'aider bénévolement. Sans se douter que cela va l'amener sur les traces de John Something Smith, un artiste du début du siècle capable de prendre l'apparence d'autrui en quelques secondes. Alors que l'homme semble avoir disparu depuis longtemps, des disciples rôdent autour du cirque, aux intentions pas toujours nettes.
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