5 Apaches Faraondes rejoignent leur territoire après leurs aventures plus au sud parmi les esclaves évadés d'El Lobo.
Il y a Chaka, le chef de tribu, son fils Anua et 3 autres guerriers.
En route, ils sauvent le chef d'une tribu Togua, leurs ennemis héréditaires, gravement blessé suite à un combat contre des espagnols.
Guéri au bout de quelques semaines, ils reprennent la route et arrivent à leur campement. Mais la tribu n'y est plus. Leurs voisins et amis, les Pueblos Chipiwis leur apprennent que les Toguas les ont massacrés et enlevé leurs femmes.
Chaka décide de récupérer ces dernières en utilisant le chef Togua prisonnier.
Mais chez les Toguas, Taureau-blanc, un guerrier d'origine étrangère à la tribu, a prit le pouvoir par la terreur et compte bien se débarasser à la fois des Faraondes et de leur ancien chef...
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