Parmi les troupes d'esclaves évadés d'El Lobo, Anua et Pashka recueillent dans le désert un homme qui est apparemment blessé et le ramènent chez eux.
Mais les deux Apaches doivent rejoindre leur peuple, quitté depuis très longtemps.
Seul leur ami métis décide de rester, celui-ci espérant retrouver seul le trésor abandonné par El Lobo.
Reste également le petit guerrier qui s'est caché pour rester parmi sa nouvelle famille.
Mais peu après leur départ, ils apprennent que l'homme recueilli dans le désert était un espion qui a guidé les Espagnols chez El Lobo.
C'est une chasse à l'homme qui commence.
Mais ils reviennent sur leurs pas, et tombent dans la gueule du loup.
Entretemps, Chaka, chef des Faraondes apprend le danger qui menace son fils Anua et ses guerriers.
Il va alors à leur recherche.
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