Alors qu'il participe au Festival international de cerfs-volants, à São Polo, Charles est soudainement emporté dans une contrée inconnue baptisée le Pays de Errs.
Drôle d'endroit ! Là-bas, on croise des humains à visage d'animaux, les téléphones n'existent pas et des bestioles volantes, les filipilis, vous nettoient les dents. Et surtout, personne n'a jamais entendu parler du Brésil ; Charles se demande aussi s'il va pouvoir réussir à rentrer chez lui.
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