Johann a réussi à gagner pleinement la confiance de Hans Schuwald, l'homme le plus influent de Bavière. Il est devenu son bras droit. _ Dans le même temps, Richard Brown, ancien flic, devenu détective privé, est engagé par Schuwald. Alors qu'il enquête sur une série de faits étranges qui se sont produits dans l'entourage du vieux financier, Richard a l'impression que quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus démoniaque se profile. Certaines affaires qui ont été jugées sans suite semblent se regroupées. Ancien alcoolique, il consulte régulièrement le Dr Gillen a qui il confie par la même occasion ses résultat d'enquête. Tous deux soupçonnent Johann et comprennent que Tenma est innocent...
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