Mortis a réanimé Charnel, un démon des limbes, dans le but d'expirer Requiem. Celui-ci s'en sort plutôt bien, mais apprend après cela qu'il est en fait la réincarnation de Thurim, qui a trahi Dracula il y a des années de cela. Pendant ce temps, Mortis continue de mettre au point son coup d'état avec Monseigneur Cryptus, dans le but de renverser Dracula, qui vient de vivre une défaite en Lémurie, avec la perte de la récolte d'Opium Noir.
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