Manuel est danseur, Andalou exilé en France, revient sur ses terres natales. Son ami, Benito est un gitan. Leur existence est vouée à la danse et au chant flamenco, ce sont leurs cœurs qui continuent de battre pour une autre cause. Manuel est tombé amoureux pour Katia, mais elle rêve de découvrir d’autres horizons alors que Manuel a tout sacrifié pour sa passion. Quant à Benito, il préfère chasser Rosita de sa vie pour un autre cœur…
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