Peuple pacifique, d'agriculteurs et de pêcheurs, les Slivens habitent sur l'île des Terres Bleues. Ils sont brutalement envahis par les Norwegs, peuple de marins et de guerriers avertis. Une guerre sans merci éclate alors et les malheureux Slivens sont repoussés à l'intérieur des terres. Mais un jour, un guerrier légendaire apparaît : Ewen, le frère du dragon. Le mystérieux héros se bat pour libérer son peuple de l'envahisseur, mais son armée est anéantie. En fuite, et, après avoir échappé de justesse à la mort, il finit un jour échoué sur une plage, découvert par Alis, une jeune Sliven.
Au même moment, non loin de là, un autre homme, le poète norweg Riwall est aussi sauvé de la noyade par Budoc le fou, un marin nain. Ewen ressent un appel intérieur lui indiquant d'aller au-delà des montagnes pour délivrer son peuple. Alis lui révèle que cet endroit est une cascade sacrée appelée le saut du dragon, dont elle seule connaît le chemin. Ewen est alors contraint d'accepter la compagnie de la belle, de son protecteur, qui n'est autre que Budoc et de Riwall. Commence alors une longue et périlleuse quête pour les quatre personnages, sur fond de rivalité entre Ewen et Riwall pour le coeur d'Alis. C'est le chemin de tous les dangers où Ewen va révéler sa véritable nature et sa cruauté sans limites...
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