Dans le pays fantastique, le coucher du soleil s'accompagne d'une atmosphère à la fois féerique et oppressante. Une rivière se transforme en cascade, qui termine sa chute dans un bassin de rochers, lequel à son tour déborde dans une vaste étendue de marécages. C'est au centre de ce bassin que Mud-Butt le Nain, Velanna et Tyndall les enfants Elfes, pèchent leur repas du soir en discutant de l'opportunité de se rendre à la cité des sept plaisirs noirs...
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