Billy était un petit garçon. C’était avant d’avoir un terrible accident de voiture. Depuis, il a été réincarné en chat. S’il a perdu sa famille, il a trouvé un ami : le chat gentleman Hubert. Ils sont devenus inséparables.
En cette nouvelle journée qui commence, ils décident d’aller voir le cirque qui vient d’arriver en ville. Ils vont faire la connaissance de l’ours Pirmin. Le pauvre animal est malheureux dans sa cage et ne rêve que de retrouver ses montagnes, loin des spectacles où il est ridiculisé. Il vit sans cesse dans la crainte de retourner sur scène.
Billy aimerait pouvoir l’aider. Mais il faut d’abord convaincre Hubert. Et cela ne va pas être facile car ce dernier vient de tomber amoureux d’une autre vedette du cirque, la belle Mamzelle Cha-Cha.
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