Impliqué dans l’affaire Apache Junction, Roy Clinton, déserteur de l'armée US, s'est exilé au Mexique. Après cinq ans de cavale, il décide de rentrer aux Etats-Unis pour justifier ses actes et prouver l'innocence de son amie Ann. Au même moment, dans la Sierra Madre, Geronimo prépare sa vengeance après le massacre de sa famille par les Federales mexicains.
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