Alors qu’ils traversent le désert Sarawi à la recherche des primagos, Zayn, Awa, Kemi et Zora font une halte à Melwiya, une oasis à la végétation luxuriante où se déroule le Festival de la Lune Noire. La bande y découvre bientôt l'existence d'un tournoi d'Imago. La récompense ? Les bracelets d'Isbanir, de puissants artefacts capables d'amplifier la force de l’imago et de son arkaniste.
Ces précieux objets pourraient bien être la clé pour triompher d'Agoji et de la terrifiante Damballa…
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