Van a transformé le petit village dans lequel il avait été banni en véritable ville fortifiée. Mais sa réputation d'enfant prodige lui attire la suspicion du comte Ferdinad qui lui envoie deux messagères : sa plus jeune fille, Arte, et la vicomtesse Panamera. Lorsque Van leur révèle que la clé de ce développement rapide est sa magie de production, Panamera, impressionnée par ses capacités et sa bienveillance envers ses citoyens, lui propose de signer une alliance. Van apprend alors que la jeune Arte a été envoyée contre son gré dans le but d'organiser un mariage arrangé...
Tout semblait annoncer un avenir brillant pour le village, mais une nouvelle menace se profile...
C'est le début d'une grande bataille pour affronter un Dragon des Forêts !
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