Après trois années d'entraînement, Nato et ses camarades sont prêts à achever leur formation de chasseurs de dragons. Mais avant, une dernière épreuve les attend... et pas des moindres : alors qu'ils s'apprêtent à atterrir sur l'île où a lieu l'examen, ils sont attaqués par un dragon, avant de s'apercevoir que leurs instructeurs les ont abandonnés !
Les élèves parviennent tant bien que mal à rejoindre la terre ferme à la nage et, une fois à l'abri dans les sous-sols où se sont réfugiés les habitants rescapés, ils comprennent vite qu'ils n'ont pas d'autre option que de tuer la créature qui rôde dans le ciel s'ils veulent rentrer chez eux sains et saufs !
Hélas, leur adversaire est aussi coriace que fourbe...
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