Après avoir vaincu Numé Otouka, Callistra Tailling et ses compagnons prennent d'assaut un des zeppelons de l'Empire de Sockion. Leur tentative est couronnée de succès. Pendant ce temps sur le continent, alors que Cid Barneuk s'interroge sur Cléa et l'empereur, alors que Kira Kirsen et Garcy Mornesh II cherchent un moyen de passer la frontière du royaume de Ram, trois puissants antagonistes font leur apparition.
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