Tanaka se retrouve piégé par Jingawara, le patron d'une des plus grandes agences magiques du Japon. Questionné sur sa relation avec la nécromancienne, il devra se défendre face à un adversaire sans pitié, prêt à tout pour arriver à ses fins. Pendant ce temps, des créatures maléfiques venues d'un autre âge subtilisent l'énergie magique des magical quadras tombés dans leurs filets, et menacent les collègues de Tanaka. Ils devront apprendre à maîtriser l'art de la transmutation pour triompher.
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