Nikolaas le borgne et son sénéchal, l'elfe Noir, Lo'yn, entrent en guerre en détruisant des forteresses naines et incendiant Trein Er'Madenn Fern, cité des Semi-Elfes. Pendant ce temps, Camilia de Marchefer consolide son pouvoir avec l'appui de son père, le mage Slovtan. Les anciennes races se sentent cernées alors que les armées humaines se dirigent vers Dal'Darum où Redwin organise les défenses.
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