Naofumi et le reste de sa compagnie se sont inscrits à un tournoi clandestin en espérant y gagner assez d'argent pour racheter les enfants semi-humains de Lurolona.
Entre-temps, Naofumi fait la connaissance d'une belle et mystérieuse jeune femme nommée Nadia, qui semble connaître le véritable but du héros au bouclier et lui suggère fermement de renoncer à combattre.
Malgré cela, l'équipe de Naofumi se retrouve face à elle en demi-finale !
Au cours du match, Raphtalia a soudain une révélation au sujet de leur adversaire...
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