En chemin, Johan rencontre une curieuse jeune femme qui le met en garde contre les Rifkas, des mauvais génies qui hanteraient les bois... Pour s'attirer leurs grâces, les proches villageois déposent des fleurs à l'orée de la forêt.
Sur le fait passe la Brigade Ecarlate, une chevauchée de soldats qui ont juré de maintenir paix et justice dans la région. Au bourg, un prisonnier d'importance doit être transféré à la ville de Mogador. Mais une forte bande de barbares, les Mingouls, en occupent la route. La nuit, des inconnus volent des armes et de l'équipement de la Brigade. Des éclaireurs Mingouls ?...
Johan, qui doit se rendre à Mogador, et une escouade gardant le prisonnier partent ensemble de nuit. C'est alors que la violence se déchaîne: un parti Mingouls attaque une ferme fortifiée, les Rifkas -ivres de mort- sortent des bois...
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