De passage à Boginia, une ville connue pour ses équipements pour monstres, Yûji décide de se rendre dans la boutique d'un artisan de renom. Sur place, Yûji, Proud WOlf et ses slimes tapent dans l'oeil dudit artisan, qui n'est autre qu'un vieux barbu au caractère bien trempé ! Ce dernier les envoie chercher des matériaux pour fabriquer des armures. Mais pour cela, il faudra éliminer les dragons qui vivent sur le volcan ! En chemin, ils vont faire la rencontre d'un tout nouveau genre de slime. Et alors qu'ils poorsuivent leur quête, un puissant dragon fait son apparition...
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