Blueberry a retrouvé le lieutenant Crowe et ils se dirigent à présent vers le camp de Cochise, dans la Sierra Madre, où toutes les tribus de la nation apache se sont réunies pour attendre les armes et les vivres que leur ont promis les Mexicains. Crowe, parti en éclaireur, persuade Cochise de palabrer avec « Nez-Cassé » (le surnom indien de Blueberry). Sa mission se termine tragiquement et, avant de mourir, il parvient à avertir Blueberry de tout faire pour empêcher les Apaches de recevoir les armes.
Blueberry, aidé de Mc Clure, réussira à trouver et à détruire les armes en dépit des coups bas d’Aigle Solitaire et de sa bande de Mexicains. Il rencontrera Cochise et parviendra à faire cesser cette guerre.
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