A la suite d'une balade en sa propriété de Dordogne, Bob Morane se trouve nez à nez avec l'hologramme d'un curieux personnage qui dit se nommer Myrdhin ou plus communément, Merlin l'enchanteur. Après avoir prouvé ses hautes aptitudes magiques, il en vient à solliciter l'aide de l'aventurier. En effet, malgré sa puissance, il est retenu prisonnier à son époque par une fée qui s'appelle Viviane et qui est parti lié avec le dénommé Ming, un monstre aux yeux jaunes. Ce terrible patronyme ô combien évocateur pour Morane suffit pour que lui-même et son compère Bill Ballantine se mettent illico en chasse au moyen d'une bague laissée par le magicien qui leur fait faire un bond dans le temps de plusieurs siècles. Cette escapade temporelle, surveillée par la patrouille du temps du Colonel Graigh, va se révéler des plus extraordinaires et dangereuses de par la perfidie de la fameuse ombre jaune.
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