Andy et Bessy arrivent à Cowtown, lieu de rassemblement du bétail des fermiers des environs. A peine entrés dans le saloon, ils interviennent dans une bagarre où un cow-boy est sérieusement blessé par un des intervenants. Andy fait la connaissance de Cassidy, patron du Corral-Ranch, lequel prépare un grand « trek » ; à savoir convoyer plusieurs centaines de bêtes vers le Nord où elles seront embarquées pour les abattoirs.
Plusieurs convoyeurs étant indisponibles, Andy offre ses services pour l'expédition. Lui et Cassidy profitent des dernières heures pour arpenter la foire qui s'est installée en ville. Entre prestidigitateurs et animaux exotiques exhibés, c'est aussi un duel de force « amical » entre le chef du convoi et deux frères athlètes qui s'annonce devant la foule. Mais les deux frères trichent. Rossés par Cassidy et Andy ils jurent de se venger.
Le long convoi s'est mis en route. Pris dans un traquenard, Andy se fait voler son arme par les deux frères lesquels, par la suite, font prisonnier un Comanche. Le fusil d'Andy est laissé en évidence... ce qui tend à le faire accuser. Une bataille entre les Comanches et la vingtaine de cow-boys du convoi pourra-t-elle être évitée ? Andy parviendra-t-il à prouver son innocence et sa bonne foi ?
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