Andy et Bessy arrivent à Woodyville, petit centre de chercheurs d'or.
Hawthorne, directeur d'une compagnie de transport y sollicite notre ami. Il lui offre de négocier le droit de passage pour ses convois de viande à travers les territoires des indiens Kiowas. Se mêle à la discussion James Barker, l'associé qui, lui, ne souhaite pas de négociations... mais bien l'expulsion pure et simple de la tribu par l'armée.
Ayant pris la route, Andy se réveille un matin et constate la disparition de son fusil. Arrivé au campement Kiowas, alors qu'en pourparlers avec le chef, son fusil -trouvé près d'un indien abattu- est ramené par un guerrier. Andy est désigné coupable. Ses tentatives d'explications restent vaines. Enchaîné à Bessy, tous deux sont lâchés dans le désert. 'ils survivent à cinq jours de marche, les Kiowas croiront à son innocence. Pour nos deux amis, une très longue et impitoyable épreuve va commencer...
Quelles épreuves subiront-ils ?... Qui sont ces hommes déguisés en indiens qui attaquent un convoi ?... Qui les commandite, et pourquoi ?... Qui motive les Kiowas à entrer en guerre, suscitant ainsi l'arrivée de l'armée ?...
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