Piccolo recherche toujours les Dragon Ball. Dans sa quête, il va éliminer Tortue Géniale et Chaozu. Il va ensuite retrouver sa jeunesse. Ten Shin Han semble alors être le seul à pouvoir s'opposer au démon qui vient de prendre le pouvoir et commence son rêgne de terreur. San Goku, de son côté, est parti avec Yajirobé s'entraîner chez maître Karine. Celui-ci lui fait boire un poison capable d'augmenter la force. Notre héros survit à l'épreuve, mais arrivera t'il, grâce à se nouvelle force, à vaincre le démon qui est encore plus puissant qu'avant, maitenant qu'il est redevenu jeune?
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