Mubarre, dans le sud du Delpont, est le carrefour des nombreuses caravanes marchandes qui sillonnent le désert. Sur cette partie de Troy, la magie est inexplicablement faible depuis des siècles et la vie y est pénible. Alors que Tykko, jeune employé dans un caravansérail, y poursuit le rêve d'un avenir meilleur, ce sont les fantômes du passé qui surgissent. Sur les traces de la mystérieuse Ayasha, Tykko entame la quête initiatique de ses origines et va se trouver plongé au cœur même du problème qui mine, petit à petit, la vie du désert et de ses habitants…
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