Arata et Kadowaki se sont de nouveau retrouvés face à face. Durant le combat, Arata protège Kugura au péril de sa vie, si bien que ce dernier, touché par ce geste de courage et de grand cœur, décide de s’asservir à Arata qui se débarrasse alors de Kadowaki grâce à son épée Hayagami “Tsukuyo” devenue plus puissante. En assistant à la scène, Mikusa voit dans Arata la réincarnation du Grand Roi du soleil et décide de conduire celui-ci jusqu’au village caché de la tribu des Himés. Arata apprend alors que son destin est de gouverner le monde d’Amawakuni en compagnie d’une femme qui a, elle aussi, été élue. Mais il faut déjà se remettre en route vers le territoire du prochain Fourreau Divin et le voyage commence par la traversée d’un étrange désert où une drôle de mésaventure attend Arata…
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