Arata a finalement réussi à asservir le Fourreau Divin Yorunami et continue sa quête à travers le monde d’Amawakuni. En chemin, il rencontre Mikusa, dont seule Kotoha a découvert la véritable identité, à savoir une fille d’une famille Himé déguisée en garçon qui aurait pu remplacer la princesse et éviter bien des déboires aux deux Arata. Toute la troupe fait route vers les terres de Kasefuno dirigées par Kugura, le Fourreau Divin du vent, et arrive dans une ville où semble régner la misère. Une nouvelle bataille se prépare, et, cette fois-ci, les choses vont se compliquer…
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