En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement des ninjas du village caché de Konoha, est devenu un ninja. Ensemble, ils ont appris de nombreuses techniques, mené de nombreuses batailles, et fait de grands progrés. Mais le jeune Ushiwa n'a jamais pu renoncer à son désir de vengeance. Séduit par le pouvoir que lui a proposé Orochimaru, il a décidé de quitter Konoha pour aller rejoindre le clan de funeste renégat.
Deux années se sont écoulées depuis, durant lesquelles Naruto et ses compagnons de Konoha ont poursuivi leur formation. Ils sont désormais au premier rang de la lutte contre Akatsuki, une organisation secrète qui cherche à s'emparer du pouvoir des Bijûs. De son côté, Sasuke a trahi son Maître et l'à dépouillé de tous ses pouvoirs.
Le jeune Uchiwa fonde alors une unité de combattants d'élite et se lance lui aussi sur les traces d'Akatsuki, dont son frère Itachi est un membre important. Il vient à bout de Deidara au cours d'un terrible combat. Mais voilà qu'on apprend que Tobi, la jeune recrue que l'on croyait morte, est en réalité Madara Ushiwa, et que c'est lui qui tire les ficelles d'Akatsuki!
De son côté, Jiraya aux prises avec Pain, est confronté à un choix très douloureux. Il décide de rompre les liens du passé et d'anéantir son ancien disciple!
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