L'événement du "désordre de la porte de Hamaguri-gomon" vient d'avoir lieu. Saïgo-san et le fief de Satsuma ont combattu aux côtés du Shinsen-gumi contre une troupe armée de Chôshû. La première victime est le peuple, abandonné à l'incendie qui ravage la ville. Alors que Sugisaku et Kurata essayent de porter secours aux habitants, un nouvel acteur apparaît : la phalange Sangaku... Un nouvel ennemi vient d'apparaître ! Un groupe d'hommes masqués a enlevé Sugisaku, le jeune garçon qui s'est lié d'amitié avec le Tengu. Mais qui se cache derrière les masques de cette sinistre milice ?
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