Mao Mikami vit avec sa soeur Mayo et sa mère depuis que leur père a disparu 3 ans auparavant. Un jour, ils se font attaquer alors qu'ils se trouvaient sur le chemin de l'école et sont sauvés in extremis par un jeune homme étrange qui leur propose d'être leur garde du corps. De retour de l'école, Mao est épié par des hommes vêtus de noir appartenant au Bureau des Enquêtes Spéciales, un département secret travaillant avec un mystérieux laboratoire d'armement biologique, le Garama, et qui cherche à retrouver le bras de Kanzeon aux milles mains, supposé donner des pouvoirs stupéfiants à son possesseur. Ce dernier serait en possession...du père de Mao ! Ce même père qui réapparait mystérieusement et qui force son fils à s'approprier le bras de Kanzeon. C'est le début d'une lutte entre le mystérieux garde du corps, membre des Isurugi, clan obscur détenteur de techniques mortelles et le B.E.S. et ses soldats génétiquement modifiés qui ont entre temps récupéré Mao, dont le corps a finalement assimilé la main de Kanzeon...
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