Cadavres dépourvus d'yeux, oreilles et langues arrachées, des meurtres peu communs font trembler Edo. Jônosuke, tentant de découvrir leurs coupables, se rend sur les lieux de ces crimes... Mais sa présence finit par éveiller les soupçons de Domon, le capitaine de la police de la ville. Mis aux fers, Jônosuke aura bien du mal à faire admettre l'existence des démons à l'officier avant de retrouver sa liberté. Pour faire face à l'augmentation du nombre de ces êtres maléfiques, le serrurier, en manque de cadenas, se rend chez son ferronnier et compagnon d'armes, Tetsujû. Les vagues charrient alors sur la plage le corps d'une femme que nos héros recueillent. Amnésique, le seul indice permettant de faire le lien avec son passé est une mystérieuse clef... Mais avant d'avoir le temps de poursuivre plus avant les investigations, des ninjas apparaissent et enlèvent la belle inconnue...
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